Полуэльф молча шёл по следам. Погода стояла солнечная и чьи-то следы ясно различались меж корней деревьев. Кто-то был здесь и совсем недавно. Лес как лес - пожал плечами Дезмонд - и чего они говорят?.. - вдруг впереди раздался шорох. Либо Дезмонд наконец достиг цели, либо.. Замерев, он прислушался. Чьи-то шаги.  Незнакомец видимо пока не заметил непрошенного гостя. Или это не.. Хватит верить в глупые сказки! - фыркнул Дезмонд - ты ведь знаешь что не существует.. - новый шорох заставил его замереть снова...

Эндрю пробыл в этом лесу вряд ли более суток, но уже успел ощутить магическую ауру исходящую от этого места, и хотя сам магом не являлся, дружил с этими "порождениями самого зла" как утверждали люди. И сколько бы он не шел, нигде так и не увидел ни одного живого существа, а читать по следам мешал густой подлесок, но вдруг....
"Кажется впереди кто-то есть, - подумал он, - странно, очень странно. Но кто же это, друг или может быть враг?" Задаваться этим вопросом бессмысленно стоя на месте было глупо, а воин отнють не считал себя глупцом, и он с кошачьей грацией, неслышно двинулся навстречу таинственному незнакомцу, или может незнакомке, без единого звука извлекая свой полуторник из заплечных ножен.

Видимо почувствовав себя обнаруженным незнакомец(ка) сбавил темп, и теперь шаги не смог бы услышать даже бывалый охотник-эльф, чего уж говорить о человеке. "Эх, не хотел раньше времени раскрывать все свои козыри, да видимо придется". Одновременно с этой мыслью он начал превращение, для начала нужно изменить голову и, пожалуй, отрастить хвост, места тут много и хвост можно будет использовать как дополнительное оружие. Как только трансформация завершилась, он втянул воздух через видоизмененные драконьи ноздри и тут же почувствовал что его уже обошли, отбросив пустые колебания он с поразительным проворством бросился в ту сторону, откуда шел заинтересовавший его запах. Он собирался атаковать с налёту, не дав опомниться своей жертве, но одна мысль всё же не давала ему покоя: "Вдруг это всё же не враг?" Но тут же забросал свою нерешительность весомыми аргументами, о том, что тот кто шел с чистыми намерениями не старался бы уйти от встречи. И преисполненный решительности, он бросился сквозь заросли можжевельника, за которыми и должна была находиться цель.